上市公司并购新三板公司再添新例。亚威股份今日披露收购报告书（草案），拟以20.02元/股价格向自然人朱正强和宋美玉、华创赢达、平衡基金、汇众投资发行股份并支付现金，购买其持有的无锡创科源94.52%股权。同时，通过询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3518万元。
以2014年9月30日为评估基准日，无锡创科源全部权益价值为1.31亿元，评估增值8680.34万元，评估增值率197%，最终确定标的资产整体作价为1.39亿元。其中，对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。据此，亚威股份预计本次向标的出售方发行的股票数量不会超过527.24万股。
据了解，无锡创科源成立于2008年，主要产品为用于工业用途的激光设备，是国内三维激光切割、焊接和熔覆领域的技术先驱。2014年4月，无锡创科源在新三板挂牌。财务数据显示，无锡创科源2012年、2013年、2014年1至9月营业收入分别为4382.42万元、6640.5万元、4107.13万元，净利润分别为893.16万元、1098.38万元、40.19万元。交易方承诺，无锡创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）分别不低于1500万元、1800万元、2200万元。若业绩承诺未达标，亚威股份将以1元总价回购并注销补偿方当年应补偿的股份。
广发证券近期的一份研报指出，未来激光加工设备行业可保持20%的复合增长率，2015年其市场需求将超过600亿元，且工业机器人和激光加工设备等设备组合成的自动化激光加工单元是趋势，未来工业机器人和激光加工设备将相得益彰。
