新年伊始，超图软件披露重大资产重组预案，公司拟发行股份及支付现金收购一家新三板的挂牌企业南京国图信息产业股份有限公司 （简称：国图信息）100%股权。此举将促使双方以“系统+数据”的方式加大在不动产登记业务系统的市场拓展。
超图软件发行股份购买资产报告书显示，公司拟拟通过发行股份及支付现金的方式购买孙在宏、吴长彬、蒋斌等9 名自然人股东与人才投资、高投科贷等2 名合伙企业股东合计持有的南京国图100%股权，交易价格为4.68亿元。同时，公司拟向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴证资管58 号、谛都融成等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4.68亿元，用于支付本次交易的现金对价、上市公司募投项目及补充上市公司流动资金。本次发行股份及募资配套资金发行价格分别为29.45元/股和27.93元/股，公司停牌前股价为39.01元。
据了解，南京国图自2001年成立起主要从事国土、水利资源、以地控税、农村土地确权等领域的 GIS应用软件开发、数据工程服务及土地规划设计与咨询等服务。公司2013年、2014年以及2015年1-9月分别实现营业收入9682.93万元、1.06亿元和8269.09万元，扣除非经常性损益后的归属于股东净利润为1234.49万元、1372.21万元以及1039.83万元。
值得一提的是，南京国图于2015年12月17日挂牌新三板（简称“国图信息”，代码834724），当天公司即发布暂停转让公告并筹划重大事项。
此次收购估值不菲。截至评估基准日2015 年9 月30 日，南京国图母公司股东权益账面价值为4418.88 万元，采用收益法评估的评估值为4.7亿元，比经审计的账面价值增值4.26亿元，增值率高达963.62%。对此，南京国图股东也作出为期4年的业绩承诺，即承诺2015、2016、2017 和2018 年度净利润分别不低于2600万元、3400万元、4420万元以及5746万元。
据了解，超图软件为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，核心业务主要包括GIS平台软件、GIS应用软件和GIS云服务等，处于GIS 平台软件产业链的中游，南京国图则属于GIS 平台产品的下游用户之一。
南京国图长期植根于国土领域客户，除了熟悉并掌握客户的信息系统需求，具有较强的软件开发能力外，还能为客户提供从数据采集、整理、建库—土地利用规划—应用系统建设等全系列和全过程业务服务，从而较好的弥补上市公司在土地利用规划和测绘业务这两个环节的业务空白，并为“多规融合”和智慧城市业务开拓提供支撑。
超图软件表示，未来，双方将以“系统+数据”的方式加大在不动产登记业务系统的市场拓展，为客户提供全系列的解决方案。而本次交易将有助于公司平台战略的推进和落地，加速地理信息相关技术的应用和普及，加速提升公司在地理信息产业链之核心环节的市场占有率。
