科润智控融资4500万签对赌条款 深创投认购

2018-07-11 20:51:42 来源:上证报APP·中国证券网 作者:阮晓琴

  中国证券网讯(记者 阮晓琴)科润智控7月11日披露,公司拟以3.5元/股发行不超过1300万股,预计募集资金不超过4500万元,募集资金拟用于补充流动资金。

  此次股票发行属于确定对象的股票发行,其中深创投及其投资的杭州红土成长投资合伙企业分别认购399万元和1596万元,江山市联成创业投资中心和杭州下城产业投资基金有限公司分别认购1055万元和1498万元,公司董秘李强认购2万元。

  科润智控主营业务为高低压成套设备、变压器的研发、制造和销售。

  公司实际控制人与深创投、红土投资等分别签订了《股份认购协议之补充协议》。 按照约定,科润智控2018 年要完成净利润4000万元;2019年要完成净利润5000万元。若公司未能实现上述经营目标,投资方有权要求现金补偿。

  双方同时还约定了股权回购事项。包括:截至2020年12月31日,科润智控仍未向中国证监会提交上市申请;截至2022年12月31日,仍未实现在中国境内上市;公司任一年度实际净利润金额低于当年度承诺净利润金额的50%等情形。

  另外,深创投、红土投资则承诺,在科润智控申报IPO前,不得质押其持有的公司股份;在公司申报IPO前,解除科润智控对其他公司的担保(如有)。