韦尔股份拟收购思比科85%股份 作价2.34亿

2018-12-05 21:44:58 来源:上证报APP·中国证券网 作者:盛波

  上证报讯(记者 盛波)5日,新三板公司思比科发布公告称,上市公司韦尔股份拟以发行股份的方式购买北京博融、南昌南芯、山西 TCL、华清博广、中关村创投、吴南健、陈杰、刘志碧8名股东持有的思比科42.27%股权以及陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健9名股东持有的视信源79.93%股权。视信源为持股型公司,其主要资产为持有的思比科53.85%股权。本次收购完成后,韦尔股份将持有视信源79.93%股权,直接及间接持有思比科85.31%股权。

  双方同意,由立信评估对标的资产进行整体评估,双方根据评估报告载明的评估价值及乙方各方对标的公司进行业绩承诺的情况,协商确定标的资产交易价格。于本协议签署日,标的公司思比科100%股权的预估值为2.92亿元,标的资产的预估值为2.34亿元。

  本次收购系韦尔股份发行股份购买资产的重要组成部分之一,此次韦尔股份拟发行股份购买北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权以及视信源79.93%股权。

  韦尔股份主营半导体设计及分销业务,其中设计业务的主要产品包括分立器件(TVS、MOSFET等)、电源管理 IC、射频芯片、卫星接收芯片等。分销业务以“战略规划、与设计业务互补”为目标,主要代理及销售数十家国内外著名半导体生产厂商的产品,与设计业务相互补充,以满足终端客户多样化的产品市场需求。北京豪威、思比科的主营业务均为 CMOS 图像传感器的研发和销售。

  公告称,目前,韦尔股份与标的公司的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域,终端客户重合度较高。本次交易完成后,在研发上,思比科将借助北京豪威强大的行业定义及产品设计能力,在北京豪威的技术带动下,其设计及产品定义能力将大幅提升;在销售上,标的公司将借助韦尔股份分销渠道优势,快速获取更全面的市场信息,标的公司可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上,进而使得其整体方案解决能力得到加强,为客户提供更好的解决方案及专业化指导。